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8 月经济维持弱势运行，供需两端均呈现波浪式、曲折式恢复态势。三季度以来，工业企业利润增速继续承压，被动去库趋势延续，预计三季度末库存可能筑底，但若需求不强则补库初期强度或将偏弱。7 月政治局会议指出，要加强逆周期条件和政策储备，下半年货币政策延续宽松基调。我们继续提示，在企业内生修复动力不足的情况下，年内仍有可能降准和降息。大类资产方面，我们坚持 10 年期国债收益率年内低点有望降至 2.4%的判断，预计无风险收益率进一步下探，形成股债双牛格局。
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