8月宏观交易主线复盘 8月变化:中美欧经济预期均环比改善,美国经济走势维持超预期但优势在收敛,我国和欧元区维持不及预期区间但边际好转。 我国权益及商品市场分叉:权益市场二、三季度整体横盘震荡,8月在情绪面及资金面共振下出现单边下行。商品市场5月下行及6月反弹行情主要受欧美衰退及美国经济韧性预期变化带动,7月、8月受供给因素支撑,包括低库存下的阶段性补库,煤炭、原油等成本端价格下移,矿难、平控政策、天气等供应端事件等。随着活跃资本市场政策出台以及稳增长政策发力,短期看未来股市上涨向商品收敛的概率较高。
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