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中观全行业景气跟踪2021年第5期:支持服务板块全面复苏-20210625-42页

# 服务 大小:1.12M | 页数:42 | 上架时间:2021-07-05 | 语言:中文

类型: 专题

上传者: YLY.sjz

撰写机构: 德邦证券

出版日期: 2021-06-25

摘要:

景气赛道优选:高成长:国防军工、半导体、轮胎、被动元件;低估值:银行。碳中和长期趋势下三条主线:1)清洁能源增量需求——水电、光伏;2)传统高能耗行业减排替代需求——装配式建筑、新能源车;3)新兴高能耗行业龙头市占率提升——IDC。

上游原料:5 月,采掘行业,石油开采、煤炭开采及其他采掘同/环比景气度均上行,石油开采同比景气度大幅上行;化工行业,石油化工、化学原料、化学制品、化学纤维、塑料及橡胶环比景气度均内部分化,而同比景气度均上行;钢铁行业,普钢及特钢环/同比景气度均上行;有色金属行业,稀有金属环比景气度内部分化、同比景气度上行,其余贵金属、工业金属及金属非金属新材料环/同比景气度均上行;建筑材料方面,水泥、玻璃环/同比景气度上行,玻璃同比景气度大幅上行。

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