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本轮行情的驱动因素为经济预期改变、带来的估值修复。当前仍处于政策转向期，短期看实体经济、银行经营业绩的数据改善具有一定滞后性，影响市场情绪，但这并不是本轮行情的关键。
（类似于2014年底、2022年底，超预期降息以及按揭重定价等对经营业绩仍有负面影响，但板块龙头个股涨幅30-50%左右）。
我们一直强调银行板块行情仍具有持续性，主要来自于政治局会议后的各项刺激政策落地：
1）“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”：包括“认房不认贷”，降低首套和二套房的首付比例等已经落地，有望刺激地产销售改善（“金九银十”为重要观察时点）。
2）“制定实施一揽子化债方案”也有望稳步落地，有助于缓解地方债务风险，缓解市场对银行估值的担忧。
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