百年之变、转型之路、政策之帆。2023年疫后经济非典型复苏,仍存在结构性供需失衡。地产投资驱动经济活动的研究范式趋于失效,那么,中国经济如何转型、新动能是什么?本文从百年之变、转型之路、政策之帆三条主线出发,与诸位探讨中国经济的转型之路。一、主线一:百年之变,从大西洋到太平洋的大国角力。二、主线二:转型之路,服务业+产业升级打造“经济新均衡”。 三、主线三:政策之帆,财政、产业、制度保驾护航。四、经济数据预测和资产价格表现国内:短期股好于债,关注周期板块;长期关注科技、消费、债券。海外:资产价格波动性趋于收敛。短期美股>美债>原油>美元>黄金;再往后:美债>美股>原油>美元>黄金。风险提示:地缘政治风险超预期,中国经济复苏不及预期
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