基金优选系列之四十五：中庚基金陈涛，把握中长期反弹的逆向掘金者-20230904-24页

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基金优选系列之四十五：中庚基金陈涛，把握中长期反弹的逆向掘金者-20230904-西南证券-24页.pdf

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类型: 策略

上传者: 李琳琳

撰写机构: 西南证券

出版日期: 2023-09-04

摘要：

代表基金——中庚价值先锋（012930.OF）业绩表现：从绝对收益来看，管理期总回报达 12.89%，年化回报 6.42%。从相对收益来看，管理期相对沪深 300 的超额收益达 27.77%，年化超额收益为 13.64%；相对偏股混合基金指数的超额收益达 37.52%，年化超额收益为 18.09%。基金业绩表现可观。持有体验：历史数据显示，在单次买入该基金的情况下，持有 3个月盈利的概率为 59.43%，平均收益为 3.32%；持有 6 个月盈利的概率为 55.99%，平均收益为 5.89%；持有 1 年盈利的概率为 64.41%，平均收益为 16.14%。持有一年的平均收益远高于持有 6个月，因为基金经理投资久期较长，短期内可能存在一些波动。逆向投资，观察对应报告期全市场主动偏股基金行业配置情况的变动。基金经理在 22 年上半年对新能源进行了大幅减仓，对电子行业进行了大幅加仓，在 23年二季度对新能源进行大幅加仓，操作与市场出现矛盾。证明基金经理偏向逆向投资寻找长期机会。基金整体风格偏向中小盘均衡成长。与成长风格基金相比估值容忍度较低，盈利质量较高，成长风格并不极致，符合基金经理的投资框架：寻找低估值、高性价比的成长企业。

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李琳琳

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