➢ 2020年末市场普遍预期2021年国内新能源车产销180-200万辆,在短短半年时间内,预期经过了连续上调(1-2月调整为230-250万辆,5月调整为260-270万辆)。超预期的原因在于消费崛起带来需求季节性大幅减弱,同时新车型带来增量贡献。2021年末,考虑明确的增量车型,以及出租网约、双积分等影响,大概率可以看到单月产销冲击30万辆。
➢ 海外方面,美国新能源车呈现爆发趋势,5月单月销量接近6万台,除了特斯拉的稳定增长,美国超预期最大的贡献来自于传统车企,且 Bolt、Prius、Leaf等放量车型为旧车型,说明其终端推广力度加大。
➢ 欧洲1-5月新能源车销量70万辆,仍为碳排放政策驱动,符合预期。
➢ 美国在拜登政府上台后迎来政策大幅加码,主要包括三方面,一是税收抵免政策加码;二是CAFÉ油耗经济性考核标准上调;三是CAFÉ油耗经济性罚款力度加大;其中税收抵免、CAFÉ考核标准上调仍需国会批准,预计需要博弈周期,而CAFÉ油耗经济性罚款力度加大则在 2015年已经通过国会,2022年即会开始执行; ➢ 税收抵免加大最受益的是特斯拉(目前无补贴),而CAFÉ标准调整将推动传统车企加快新能源车推出。
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