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虽然 8 月当月出口同比大幅好转，但两年平均增速其实仍在下滑，反映基数扰动下，当月同比读数或“失真”，可能难以反映真实的出口动能改善有多大。我们尝试剥离掉基数效应，结果发现，剔除基数效应后，仍有较明显改善的主要是美国、东盟（主要是越南）、加拿大、中国台湾地区。关于改善的持续性，我们尝试提供几个观察角度。①对美国：结合我们前期报告《对欧美出口增速大幅下滑的两点思考》的分析，考虑到美国工业生产指数同比仍未回正、PMI 仍在荣枯线以下，对美出口增速持续改善的空间可能较为有限。②对越南：目前出现一些积极迹象（PMI 大幅回升至荣枯线以上；工业生产指数同比连续第 4 个月回升，且在正值区间运行），可能指向后续仍有改善空间。③对中国台湾地区：领先观察指标是中国台湾地区半导体行业指数同比（拐点大致领先对中国台湾地区出口增速的拐点 3-4 个月），2 月以来持续回升，可能对应对中国台湾地区出口还有望上行。
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