供应方面,双节期间工业硅厂维持生产,同时近期现货硅价持续走强,贵州、湖南等少量停产硅企正在等待观望复产时机,整体行业开工率维持增加趋势,同时4季度约有80万吨新增产能投放,供应压力较大。从需求的角度来看,多晶硅向好,有机硅及铝合金依旧偏弱。 从多晶硅方面来看,光伏产业链景气度持续提升,预计4季度也仍将对工业硅需求有正向带动作用。从有机硅方面来看,单体厂苦于成本压力,加上控制库存水平的需求,下游工厂原料备货差不多到10月中旬左右,短期内市场缺乏更上一层楼的利好因素,预计10月开工水平继续大幅度提升的概率不高。从铝合金角度来看,压铸企业采购态度偏观望,备库积极性较弱,由于对节后价格持悲观态度,备库量不高,节前消费仍显清淡,压铸企业尤其华南地区的企业放假时长较往年有所延长集中于 5-8天,少数延长至10-12天。从成本端来看,9月丰水期是全年成本低点,随着后续逐步进入平枯水期,生产成本重心上涨,支持价格重心上移。从平衡表的角度来看,4季度或存小幅短缺,但若价格较好刺激厂家开工意愿,或新增产能投产速度较快,则供应端压力依旧较大。
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