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6 月以来美元与美债同向走强，背后的逻辑不能用“复苏+再通胀”交易降温等基本面因素完全加以解释。我们认为美元走强也和欧美抗疫表现差异等因素有关，美债走强存在财政TGA 账户资金投放等技术性原因。我们预计美元指数和美债仍分别维持90-94 和1.25%-1.75%的震荡区间，中期看美债收益率曲线平坦化仍是主旋律，美联储QE 退出节奏仍是关键。这种情况下，国内货币政策“以我为主”，外部约束还不明显。
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