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自上而下看，信用处于下行周期，工业通胀处于顶部，而下半年大概率处于信用下行与通胀下行阶段，彼时大类资产中债券是最优的，权益市场没有趋势行情，不排除释放风险。自下而上角度看，四个角度看，一致预期数据下的不同风格PEG、细分行业景气盈利策略、“聪明资金”之北向资金偏好、“聪明资金”之绩优基金加仓方向，均指向了成长股。
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