回望上半年,上涨迅猛,回调同样激烈。从基本面出发,格局并无过多超预期之处,供给延续过往两年高增态势、需求表现亦没超越周期甚至季节性、库存去化速度也相对平庸。显然,中后期涨幅与基本面脱节,更多推动则是来源于通胀大势下的行政减产预期,使市场不断博弈供需缺口所致。当然,减产预期在“保供稳价”背景下削弱,也如期带来相应剧烈回调。只不过,碳达峰大势下,减产不确定性无法消除,预期缺口博弈仍在延续,引致更为频繁的行情波动。而同时期全球流动性预期变化也在间接影响行情幅度
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