2023年8-9月传媒(中信)指数下跌8.0%,跑赢深证成指,跑输上证指数,涨跌幅位列全行业第18,板块涨幅前五的公司为人民网、*ST美盛、贵广网络、中国科传、新华网,主要集中在数据要素、出版等领域。9月由于供给空窗期导致票房表现不佳、中报预期落地等原因,出现暂时性调整;经济复苏叠加观影情绪复苏,看好影视板块业绩弹性;游戏板块板块常态化发放、新产品周期有望释放利润;近期ChatGPT多模态重磅升级,当前阶段,我们仍对AIGC在传媒行业的应用仍保持乐观,传媒公司具备用户、场景、数据优势,未来与大模型厂商合作有望提升内容生产效率、提升体验、加速行业创新,持续关注游戏、IP、营销、电商、教育、影视等领域应用发展。当前我们坚持AIGC主线+影视院线+低估值龙头选股策略。我们认为AIGC有望带来新一轮内容生产力革命,维持行业“推荐”评级。
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