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结合产业周期和大势周期，2023 年或是大级别拐点，其拐点性质类似于2009 年或2016年。这意味着，新周期的产业和风格特征与2016 年至2021 年有较大区别。因此，对2023 年乃至2024 年而言，关键研判在于结构分化，也即AI 引领TMT 大切换。进一步展望四季度，近期高频数据显示经济改善显性化，驱动A 股迎来上涨窗口，随着风险偏好提升，经济温和复苏背景下，以TMT 为代表的成长占优。
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