规模及申赎:固收+发行环比略改善,存量上23Q3广义固收+基金规模约1.83万亿,二季度企稳回升后三季度再度小幅下降,二级债基、灵活配置和偏债混合有小幅赎回,一级债基和可转债基金有申购。仓位及配置:股票和转债仓位在Q3分别+0.06pct、+1.18pct,9月转债估值压缩性价比开始显现,权益市场不确定性之下转债获增持。重仓股&券方面:股票减持科技、加仓顺周期,转债增持金融、周期转债,减持有赎回预期或剩余期限较短的标的。纯债仓位提升,固收+减利率债、加金融债、存单。业绩及归因:受限于权益市场偏弱+债市震荡,三季度固收+基金收益平均约-0.82%,回报为正的基金占比约为35%。绩优基金业绩归因显示,加仓顺周期及估值处于底部的行业,转债波段交易提高仓位,关注低估值新券,纯债策略偏稳健,高等级短久期获取票息。
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