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回顾2023，H1 受益于AIGC 热潮，计算机板块延续反弹行情，估值显著修复，6 月迎来估值调整，部分龙头白马估值仍处于相对低位。业绩方面，2023前三季度计算机板块营收和净利润修复，均保持小幅增长态势。
展望2024 年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速，美国出口管制措施趋于严格，华为技术突破与生态建设均走在国内前列，看好华为产业链。AI 持续演进，大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段，软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶在2023 迎来政策催化，2024 有望迎来发展拐点。我们认为计算机行业整体的盈利性、成长性都将持续改善，维持“超配”评级，重点推荐华为产业链、AI 算力、AI+应用、智能驾驶、数据要素这五大细分方向。
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