二季度结构上超预期向好的经济数据公布后,“经济下-宽货币”的逻辑告一段落。随着经济预期的调整,货币政策进一步宽松的必要性有所下降,加上债券供给放量,针对地产的结构性紧信用压力减弱,债市的资产荒或将有所缓释,债市的交易逻辑也将随之切换。短期的流动性利好过后,预计下半年 10 年期国债收益率将逐渐回升并维持在 3%以上。
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