市场回顾:上周沪深300 指数上涨0.50%,中小板指数上涨0.36%,创业板指数上涨0.46%,计算机(中信)板块上涨2.52%。板块个股涨幅前五名分别为:任子行,绿盟科技,卫士通,安恒信息,启明星辰;跌幅前五名分别为:智莱科技,神州数码,金溢科技,神思电子,梅安森。
行业要闻: 报道称台积电明年Q3 将推N5A 制程,针对车用芯片领域 AI 加速赋能百业,科技龙头竞逐1.6 万亿产业赛道 十部门印发《5G 应用“扬帆”行动计划》,重点推进15 个行业5G 应用 宁德时代与腾讯云达成战略合作 公司动态: 信息发展:截至2021 年7 月10 日,公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满 海联讯:公司持股5%以上股东邢文飚通过证券交易所的大宗交易减持公司股份累计3,350,000 股,减持比例达到公司总股本的1%,减持后持股5.33% 高新兴:公司与深圳市地铁集团有限公司签署了《深圳地铁16 号线工程警用通信系统设备采购合同》及《深圳地铁16 号线二期工程警用通信系统设备采购合同》,合同金额合计为12,757.67 万元 宇信科技:公司独立董事雷家骕辞去公司独立董事职务,辞任后不在公司担任其他职务 投资建议:网络安全产业发展提速,长期市场规模有望显著放大。通过对政策法规和行业事件的梳理,数据安全成为今年网络安全产业的重要“关键词”和“主旋律”,挑战者或将受到严惩。年初以来,我们发布多篇报告强调“网安+信创”构成的“大安全”将是2021 年计算机板块业绩高增并且可持续最为确定的主线之一,近期更是计算机板块最值得期待的中报业绩高增主线之一。继续重点推荐奇安信、深信服、卫士通、安恒信息、金山办公、东方通、中孚信息、中国软件、中国长城等,建议关注天融信、启明星辰、绿盟科技、三六零、太极股份。
风险提示:行业政策低于预期;市场竞争加剧
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