10 月外贸数据两大异动:一是出口大幅低于预期,我们认为背后与当下海外整体需求环境仍是生产+消费双弱有关。往后看,若生产延续下行、消费继续修复,对我国出口方向的影响可能还不明朗,但是我们提示下行风险更大。主要是由于全球货币紧缩周期下,就业趋向放缓,叠加超额储蓄持续消耗,居民消费的修复具备不确定性,同时生产端进一步走弱可能带来出口下行风险。二是进口超预期偏强,我们认为背后或是两个因素:1)大宗价的回升,2)电子产品出口带动进料加工贸易进口。
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