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回顾2021 年上半年，与电子其他细分赛道比较，显示板块在三月初至四月末阶段有明显的相对收益。我们认为主要源于美债收益率上行引发的高估值强势板块回调，市场更加偏好面板高景气低估值的属性。同时，与典型的成长型行业相比，显示板块和煤炭板块自三月初到四月末有明显相对收益。但五月至年中则出现分化，显示板块跑输其他典型周期和成长板块。我们认为，五月显示板块与周期板块的分化在于对市场对“下阶段产品价格上涨预期”的强弱之别。在全球经济复苏和通胀的背景下，大宗商品存在价格上行的动力，而大尺寸显示产品价格可能在下半年淡季迎接拐点。
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