特色产品价值分析之十一：诺德周期策略「罗世锋」，聚焦个股长期价值，超配消费和成长行业-20210721-中泰证券-23页

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特色产品价值分析之十一：诺德周期策略「罗世锋」，聚焦个股长期价值，超配消费和成长行业-20210721-中泰证券-23页

# 个股 # 罗世锋大小：1.49M | 页数：23 | 上架时间：2021-07-26 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: YXM-187

撰写机构: 中泰证券

出版日期: 2021-07-21

摘要：

业绩表现：基金经理任职以来，截至2021 年7 月15 日，任期总回报达到166.8%，年化回报17.53%，同类排名23/463，年度、季度、月度正收益比例分别为57.14%、65.38%和62.16%。持有体验：从业绩稳定性上看，有三分之二以上的时间诺德周期策略的滚动相对排名处于同类前50%的水平；随着持有时间的拉长，盈利概率和平均收益均更高，持有3 年盈利概率为94.72%，平均收益为82%。聚焦大消费、科技与高端制造，细分行业配置均衡：基金长期聚焦于大消费、科技与高端制造两大优质赛道，配置上，以大消费为主，辅以科技与高端制造，通过单一行业比例控制以及分散于两大优质赛道下细分行业以提升组合的稳定性，业绩归因显示，行业配置效果明显，为组合贡献了部分超额收益。

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