递行业经历多年发展,从早期民营快递在获官方认可前以“黑快递”身份运营,到当前市场份额集中于少量民营龙头,我们认为发展历程可大致分为导入期、快速发展期、调整巩固期、竞争白热期四个阶段。在各阶段中,行业规模逐步挂钩电商市场,而规模的变化趋势又影响业内竞争格局。从导入期到快速发展期,电商市场的逐步成熟带动业务范围以电商件为主的民营快递企业成为市场主流;从快速发展期到调整巩固期,市场需求增速的放缓与行业内的价格竞争引发二三线快递公司出清,份额逐步向龙头集中;从调整巩固期到竞争白热期,龙头份额被新进入者极兔速递稀释,价格竞争进一步激化。而当前随着极兔份额的逐步提升与诉求的变化,行业发展或将进入价格战缓解的新阶段。
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