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从三大指标看云计算产业链将在下半年显著拐点向上。全球云巨头capex 从2019Q1 以来连续9 个季度一直保持增长的态势，需求持续向好。截至21Q2 海外四大云巨头厂商Amazon、Facebook、Microsoft 和Google 资本开支合计超300 亿美元，同比涨幅近50%，环比涨幅超10%；其中Amazon 资本开支同比涨幅超90%。此外从台湾信骅、intel 数通营收以及流量增速判断，云计算数据中心投资拐点已经显现，我们判断未来云计算产业链将进入新一轮投资周期。
从“短、中、长期”三大趋势看，云计算产业迎来历史性机遇。短期：线上办公习惯全面养成，企业上云率快速提升，中期：信创助力国产化进程加速，IT 与CT 头部企业相互渗透两大趋势确立；长期：数字经济时代全面来临，5G新应用兴起，数据计算、存储需求呈指数增长，云基础设施建设势在必行。
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