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行情回顾：2021年7月申万医药指数下降9.99%，跑输沪深300指数2.4%，在本月全行业行情排名第21。医药行业估值水平（PE-TTM）为37倍，医药行业相对于全部A股估值溢价率为119%，相对于扣除银行以外有A股溢价率为62%，相对沪深300指数溢价率为184%。分子板块来看，7月医药行业子板块跌幅最小的是生物制品（-2.6%），下跌幅度最大的是化学制剂（-14.3%） 。
市场震荡加剧，医药分化将是常态。近期由于delta新冠病毒株境外输入，目前南京疫情蔓延至多个省份区域，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂等需求，从板块表现来看，震荡持续加剧。从2021Q2持仓来看，二季度公募基金仍然偏爱CXO、医疗服务、医疗器械等板块龙头，其持仓市值、持有基金数量均大幅提升，但核心资产个股持仓开始分化。配置上，建议关注“脱敏”品种：一方面关注超跌、但长期趋势向上的个股；另一方面，建议关注业绩确定性高、估值合理的优质个股。
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