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7 月30 日中共中央政治局召开会议，为下半年经济工作做出了指引，也为当前上游价格高企、经济结构失衡及产业严控政策的隐忧按下了“暂停键”。基于核心基调：居安思危，布局长远，分析三层内含：第一层，“居安”即当前国内经济尚处于复苏的良好态势。一）出口而言，工业成品增速或仍将保持较高水平，且初级品需求势必加大，成为新增动力。二）就投资而言，1、房地产投资将保持较强韧性；2、制造业投资占比已创近十年新高，且复苏动力强劲。具体可观测指标包括：主动补库周期、产能利用率、社会用电需求及利用小时数等，此外，企业赚钱效应凸显，将成为制造业由“产扩张”转向“产能扩张”的核心驱动力。三）就内需消费而言，消费能力回升，成为社零的潜在增长动力。
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