上周拜登政府基建投资法案获参议院通过，法案提到将投资650 亿美元于美国宽带建设。我们认为美国加码宽带建设背景下，美国光通信市场需求端有望提振，建议关注国内技术实力较强、具备国际竞争力的相关产业链公司；上周百度公布二季报，2Q21 智能云营收同比增长71%，增速较1Q21 提升 16pct；单季度资本开支同比增长206%。行业策略方面，我们看好通信设备、云计算硬件、IDC、物联网等板块投资机遇，同时建议关注8 月中报有望超预期的个股。重点推荐：紫光股份、新易盛、中际旭创、天孚通信、美格智能、移远通信、数据港、亿联网络、和而泰、拓邦股份。

周专题：美国650 亿美元加码宽带建设 8 月10 日，拜登政府基建投资法案获参议院通过，其中提到将投资650 亿美元用于宽带建设（其中420 亿分配给各州以补贴欠发达地区宽带建设），该金额系2009 年奥巴马政府《复苏与再投资法案》中宽带投资的9 倍以上；以五年投资周期测算，平均每年投资额约130 亿美元，亦高于FCC 管理的 USF 项目年支出额（2020 年为83 亿美元）。美国加码宽带建设背景下，光通信市场需求端有望提振，美国光传输设备、光纤光缆、光器件等厂商有望受益，此外互联网厂商亦有望受益宽带覆盖范围及消费者规模的扩张。国内方面，建议关注国内技术实力较强、具备国际竞争力的相关产业链公司。

百度：2Q21 智能云收入加速增长，单季资本开支同比增长206%据C114 通信网8 月13 日报道，百度2Q21 的核心业务营收为240 亿元，同比增长27%；净亏损5.83 亿元，其中包括31 亿元人民币投资快手科技，其市值波动导致间接损失。2Q21 智能云营收33 亿元，同比增长71%，同比增速较1Q21 增加16pct。百度表示智能云业务的增长主要由互联网媒体、金融服务、能源和制造业等领域的企业客户对人工智能解决方案的需求驱动，此外还受益于Apollo 智能交通的快速增长，公司预计未来6~12 个月云和智能汽车业务保持增长。资本开支方面，百度2Q21 的资本开支（不含爱奇艺部分）为24.35 亿元，同比增长206%，环比增长69%。

中国联通发布2021 年通用服务器（HH）集中采购项目招标公告据中国联通招标官网8 月13 日公告，中国联通开启2021 年通用服务器的招标工作，招标人为中国联通总部需求部门及31 省分公司、联通数字科技有限公司，招标代理机构为普天信息工程设计服务有限公司。项目资金由招标人自筹，项目为集中招标项目，采购通用服务器（HH）约1.4 万台，采购预算88,260.83 万元（不含税），不划分标包。具体份额分配为3 家中标人份额分配比例5:3:2，采购预算金额为分配份额上限。

CAICT：前7 月我国5G 手机出货量达1.51 亿部，同比增长94.3%据C114 通信网8 月13 日报道，中国信息通信研究院12 日公布今年前7月国内手机市场运行分析报告。报告显示，7 月份国内手机出货量2,867.6万部，同比增长28.6%，环比增长11.7%。1-7 月，国内市场手机总体出货量累计2.03 亿部，同比增长15.6%。值得一提的是，7 月我国5G 手机加速渗透，为市场增长主要驱动力，出货量2,283.4 万部，同比增长64.1%，环比增长15.4%，占同期手机出货量的79.6%。1-7 月，我国5G 手机出货量达到1.51 亿部，同比增长94.3%，占同期手机出货量的74.3%。截至2021年7 月底，国内市场5G 手机出货量累计已达3.27 亿部。