主线一:地产竣工周期强劲,玻璃延续高景气度。过去三年地产销售面积均在17亿平米以上,随着交房周期的到来,地产新开工加速向竣工传导,在地产竣工周期支撑下,同时叠加单位建筑面积的玻璃用量增加,玻璃需求强劲;而新的产能置换政策下,新增产能愈发困难,存量产能博弈下产能冲击十分有限,行业供需格局不断改善,行业库存持续低位运行,价格不断超预期推升行业盈利水平;我们认为,下半年旺季价格上涨有望再超预期,浮法行业β复苏行情下,龙头企业自身α属性依旧突出,电子玻璃的爆发及光伏玻璃的产能扩张,有望迎来戴维斯双击。建议关注旗滨集团、南玻A及信义玻璃等。
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