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投资建议：电商竞争范式正从抢红利到拼效率转变，竞争的趋势将会是重运营、本地化与差异化的消费者认知。推荐标的：长期高投入构建起独特履约体验的京东集团-SW。
物流成本下降促进电商生态繁荣。①中美在产业集中度、产销地结构、要素价格以及电商竞争环境等领域存在明显差异：中国产业集中度更分散，但产业聚集度更高、产销地距离更近，人工更便宜；线下业态不成熟，线上增速更快；②上述差异引致了中国电商履约体系发展的三个特征：1）社会化履约体系效率优于一体化物流；2）加盟制快递更契合中国电商快递增长曲线；3）平台电商成为主流模式，并主导了快递企业的阵营化；③中国电商快递行业的社会化物流路径通过促进要素的自由流通，进化出了最低交易成本的高效体系。
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