为什么当前时点在都重视新基础及5G 应用的投资机会:从政策、宏观及流动性、板块配置、细分行业增速、公司估值及股价位置等维度,结合较低的预期差和陆续的产业催化剂,建议可以对新基建板块进行全面重点配置。
发展新基建是不变的政策主线:2018 年以来,首次提出加快基础设施建设, 2020 年3 月份正式提出新基建7 大领域,政策加快落地并且力度持续加码,我们认为,加快5G、工业互联网以及数据中心为代表的数字基建的核心层基础设施建设,是匹配、满足和推动行业应用的发展的关键;同时随着数字化转型的加快落地,加快数字新基建是重要且突出的赋能举措,并且当前疫情进一步反复。当前政策驱动、产业需求以及应用推动的前提下,新基建相关的环节的投资或将持续加码且加快。
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