基金经理画像25：招商基金王平-20210831-信达证券-24页

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基金经理画像25：招商基金王平-20210831-信达证券-24页

# 基金经理 # 招商基金王平大小：0.86M | 页数：24 | 上架时间：2021-09-01 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: XR0209

撰写机构: 信达证券

出版日期: 2021-08-31

摘要：

◆ 王平，中南大学管理科学与工程专业硕士，FRM。2017年5月起任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理, 2021年6月起任招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理。基金经理年限11.18年，在管基金7只，在管基金总规模17.95亿元。

◆ 招商量化精选A成立于2016年3月15日，截至2021年6月30日，基金规模为0.74亿元。

⚫ 任职以来，基金实现累计收益110.81%，年化收益为14.67%，相对中证500指数年化超额收益12.09%，年化信息比率1.80； ⚫ 分阶段来看，基金年度收益及收益回撤比优于业绩基准指数，季度胜率70.83%、月度胜率67.14%； ⚫ 从大类资产配置来看，产品保持高仓位运作，2021Q2股票仓位为92.86%； ⚫ 偏好中小盘股票，近期较为偏好成长风格； ⚫ 各报告期多数行业相对指数的行业超低配控制在5%以内，中信一级行业上，基金相对基准超配机械、建材及汽车，低配国防军工、非银行金融及传媒；中信三级行业上，超配医疗器械、汽车零部件Ⅲ、基础件； ⚫ 换手率：2020年的基金年化换手率测算为4.40； ⚫ 持股集中度较低、近期有所下降，2021Q2前十大重仓股集中度为14.7%； ⚫ T-M模型与H-M模型都显示，基金任职以来具有显著的选股能力。

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