建筑央企/国企新能源、新材料、矿业、双碳等新业务重估潜力大。建筑央企/国企凭借自身产业链优势地位,资金、客户、品牌实力,向产业链上下游延伸潜力大,新能源、新材料、矿业、双碳等新业务快速发展,贡献明显提升,在当前市场环境下价值有望重估。具体来看,化工新材料:中国化学己二腈、硅基气凝胶等项目预计明年投产,“技术+实业”第二成长曲线加速重估。新能源:中国电建受益新能源工程及抽水蓄能快速发展,在手16GW电力运营资产(80%清洁能源)重估潜力大。隧道股份披露旗下上海能建集团参与设计施工加氢站项目已超46 座,在国内处领先地位。矿业:中国中冶海外镍钴等资源丰富,上半年资源板块利润达11 亿元,大幅扭亏;中国中铁铜钴矿产能国内领先,上半年资源业务利润达15 亿元,大幅增长110%。“双碳”:中国中冶、中钢国际为冶金工程龙头,中国化学为化学工程龙头,中材国际为水泥工程龙头,均受益“碳中和”背景下各自行业绿色、智能化升级趋势。此外在基建REITs、BIPV、分拆上市等方面,部分央企也在积极探索,并取得进展。
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