TMT 方面,7 月北美PCB 出货量同比转负、订单量同比增幅收窄;北美、日本半导体设备出货额同比增幅收窄。中游制造方面,本周电解液、正极材料和部分锂原材料价格上行;光伏行业综合价格指数上行,电池片、硅片、组件和多晶硅价格指数均上涨;7 月份主要企业推土机销量同比转正,叉车销量同比增幅收窄,压路机销量同比降幅扩大。消费需求方面,仔猪、生猪和猪肉价格均下行。资源品方面,建筑钢材成交量十日均值周环比上行;螺纹钢、铁矿石、钢坯价格上行;焦炭、焦煤期货结算价下行,动力煤期货结算价上行;国际原油价格上行,库存减少;无机化工品多数上涨,硫酸涨幅较大;有机化工品期货价格多数下跌,燃料油、沥青、苯乙烯、苯酐等价格上涨;镍、铝、锡等有色金属价格涨幅较大。
❑ 【本周关注】近期水泥、玻璃等建筑材料领域景气度继续提升。8 月份以来申万建筑材料指数增长9.56%。玻璃、水泥价格上行是推动行业指数增长的重要动力。根据往年的经验,一般8 月份是水泥、玻璃等需求的旺季,今年需求可能更盛。后续来看原材料上行的风险趋弱,地产竣工数据仍然较好,叠加专项债发行预计提速,建筑材料需求有望回暖,行业进入盈利恢复期。
❑ 【信息技术】本周4GB 1600MHz DRAM 和NAND 存储器价格下行。7 月北美PCB 出货量同比转负、订单量同比增幅收窄。7 月北美、日本半导体设备出货额同比增幅收窄。1-7 月国内软件产业利润总额累计同比增幅收窄。
❑ 【中游制造】本周电解液、正极材料和部分锂原材料价格上行,氧化钴、四氧化三钴等部分钴材料价格下降。本周光伏行业综合价格指数上行,电池片、硅片、组件和多晶硅价格指数均上涨。本周光伏产业链中电池片、硅料价格上行,组件价格维持不变。7 月份主要企业推土机销量同比转正,叉车销量同比增幅收窄,压路机销量同比降幅扩大,汽车起重机销量同比转负。
CCFI 和CCBFI 上行;BDI 下行,BDTI 上行。
❑ 【消费需求】生产生鲜乳价格周环比上行。仔猪、生猪和猪肉价格均下行;自繁自养生猪养殖利润亏损扩大,外购仔猪的养殖利润亏损收窄。肉鸡苗价格上行,鸡肉价格下行。蔬菜价格指数上行,玉米和棉花期货结算价下行。
本周电影票房收入、观影人数周环比上行。8 月华夏太阳(华南)双胶纸、铜版纸价格月环比保持不变。
❑ 【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比上行;螺纹钢、铁矿石、钢坯价格上行;主要钢材品种库存下行,唐山钢坯库存上行;全国高炉开工率、唐山钢厂高炉开工率、唐山钢产能利用率上行。秦皇岛港动力煤报价与上周持平,京唐港山西主焦煤库提价上行,焦炭、焦煤期货结算价下行,动力煤期货结算价上行;秦皇岛港煤炭库存、天津港焦炭库存下行,京唐港炼焦煤库存上行。全国和多数地区水泥价格指数上行。国际原油价格上行,库存减少;无机化工品多数上涨,硫酸涨幅较大;有机化工品期货价格多数下跌,燃料油、沥青、苯乙烯、苯酐等价格上涨,天然橡胶、LLDPE、PTA 跌幅较大。工业金属价格涨跌互现,镍、铝、锡等金属价格上涨幅度较大;铅、锡等库存多数下降。黄金、白银现货价格上涨。
❑ 【金融地产】货币市场净投放、隔夜/1 周/2 周SHIBOR 利率均下行。A 股换手率、日成交额上行。土地成交溢价率下行,商品房成交面积上行。
❑ 【公用事业】我国天然气出厂价上行。
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