供给弹性缺失叠加结构转变,铝基本面继续向好。短期来看,国内电解铝供给主要受政策端影响,从3 月份内蒙古能耗双控开始直至8 月份伴随发改委能耗晴雨表的印发,目前已有约41.7 万吨/年电解铝产能受到能耗政策影响,而被同时列入能耗双控目标一级预警的省份合计拥有电解铝产能约1069 万吨/年,占总产能比重25%。伴随能耗双控政策不断趋严,高耗能产能将进一步受限,而短期各省为达到能耗指标,预计将会进一步加强对电解铝产能产量的控制。
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