上半年休闲服务板块经营仍受扰动,但Q2 环比Q1 景气程度明显回升,修复节奏来看,酒店>餐饮>景区。头部酒店公司加速品牌输出,费用优化、逆势展店、收购整合均稳步兑现。上市餐饮企业在门店扩张下收入端表现稳健,利润端相对分化,体现细分品类和品牌所处周期差异。景区公司存在较大结构性差异,核心地源、顺应升级、应变及执行力突出的公司经营韧性更强。短期,7/8月散点疫情冲击Q3 经营,但目前影响趋弱重回修复;长期,出行产业链景气恢复确定性仍高。建议紧抓边际改善、兼顾长期成长,增配行业。
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