在《能源革命往事:马与鲸鱼油》报告中我们发现,在能源转型过程中新的世界往往从旧世界中孕育,旧世界在新世界崛起时往往有更好的安排。这个规律启发我们将视野拉回到当下,寻找传统世界的“老树新花”。我们在此前《觉醒年代》系列和《能源转型的隐藏剧情》、《真正的周期还没开始》已有论述,当下我们给出更详细测算,我们发现无论是上游的煤炭、工业金属和化工原材料还是下游的电力,面对下游新能源的发展,这些传统事物的新增需求相比于当前的需求和表观消费量而言,都不容忽视,而这恰恰也是市场此前并未认知到的。有意思的是,在这个过程中新能源所依赖的上游原材料却是高耗能甚至是高污染的,因此这些原材料面对的需求在不断增长的同时供给又被限制。新型能源系统的建设长期减碳/短期增加碳排放的特征,最终也会带来传统行业的产能价值重估。
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