⚫ 结论:与传统电力系统相比,新型电力系统最大的升级在灵活性与智能化方面,基于电力电子器件的电力设备(换流阀、柔性输电)、继电保护和自动化装置成套设备、智能感知终端等环节毛利高、壁垒深,需求大,将成为电力设备产业链弹性最高、最具投资价值的环节。
⚫ “双碳”目标需要新型电力系统: ➢ 高比例可再生能源渗透率是新型电力系统的首要特征:2030年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,预计光伏、风电装机容量将分别达到1000GW、800GW。到2060年,光伏、风电装机容量将达到3550GW、 2500GW,清洁能源装机和发电量超过96%。
➢ 新型电力系统新在何处:高比例可再生能源、高比例电力电子设备、高度数字化、高度智能化。电源侧实现以新能源为主体,电网侧实现数字化转型发展,消费侧构建多层级的源网荷储一体化。
➢ 新型电力系统催生天量改造需求:新型电力系统的改造路径可分为网架建设、调节能力建设、数字化转型、调控能力升级、电能替代及综合能源、市场机制建设六大方面。其中最大的需求主要在网架建设、调节能力建设和数字化转型。
⚫ 新型电力系统带来哪些投资机会:关注“两端和中间”。
✓ 两端:指电能的生产端和消费端,生产端如光伏(分布式、集中式、BIPV)、风电(陆风、海风、分散式)、储能(源侧),消费端如电动汽车、电采暖、电锅炉等电能替代手段及数据中心等新兴电能用户。
✓ 中间:指电能的传输、配送和控制,包括特高压、柔性输变电、新一代继电保护、配电自动化、能量管理、物联感知终端(智能电表等)、储能(网侧),以及相应的通信、计算、调控等软硬件。
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