9 月16 日,国家发改委强调“继续加强跨周期调节、加大宏观政策落实力度”。我们预计随着专项债券加快发行和使用,重大工程、基本民生项目有望加速形成实物工作量。建议继续重点关注建筑央企、装配式钢结构板块。
下游:基建投资小幅修复,城投债维持高增资金端: M2 余额231.2 万亿元、新增社融2.96 万亿元,专项债发行额较7 月环比增加824.8 亿元,城投债累计发行额同比增加24.9%。投资端:固定资产投资累计同比+8.9%,基建投资8 月单月同比-7.0%(1)地产:8 月房地产开发投资单月同比+0.3%,房屋施工、销售面积下跌;(2)基建:8 月基建投资(不含电力)单月同比-7.0%,投资力度趋缓;(3)工业:8 月制造业、采矿业固定资产投资单月同比+7.1%、-3.5%。需求端: 8 月建筑业PMI 有所回升,全年重大项目投资额同比增长+12.2%。
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