就外部环境而言,在疫情方面,全球日新增病例数触顶回落的同时,国别差异依旧显著,在数据仍无法为“英国模式”的普适性提供有力支持的情况下,我们认为必要的出行管控仍不可或缺;在经济方面,疫情反复对经济的冲击依旧更多地体现在消费领域,大部分生产领域复苏所受影响相对有限,而且全球经济复苏中的国别差异仍需引起重视;在政策方面,美国就业所受冲击将在四季度逐步弱化,并促成 QE 缩减的落地,欧元区因其对通胀容忍度更低,在经济复苏度尚不充足的情况下开启了货币正常化的大幕,尽管碍于疫情的不确定性以及经济增长的内在诉求,欧美货币政策正常化的力度均将保持和缓,但是对边际变化给市场情绪带来的冲击需保 持警惕
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