厂商数据:2021年8月,传统LED下游持续复苏,Mini LED量产进程加快,大部分厂商业绩仍然向好,去年同期受疫情影响基数,今年8月多数厂商收入同比增幅较大。上游芯片厂晶电8月营收同比+110.10%,主要系Mini LED产能扩张以及LED终端市场需求持续增加;中游封装厂亿光8月营收同比 +16.93% ,受益光耦合器及感测元件,红外线封装需求持续强劲及光耦合器等产品调涨;台表科8月营收同比+63.26%,受益于MiniLED订单出货增加;下游应用市场中,隆达8月营收同比+8.60%,主要系因背光与照明模块客户持续拉货;富采8月营收环比+6.11%,Mini LED放量出货;主营LED车灯照明的联嘉光电8月营收同比-24.71%,主要系汽车产业缺芯片、长短料及美元贬值等因素的影响;主营LED车灯模块的丽清8月营收同比+7.08%,主要系大陆汽车市场回暖及LED车灯渗透率提升。目前,虽上游原材料缺货短期难解,但整体看全球经济长期复苏趋势不改,下游需求持续回暖,料将促进各公司业绩回暖,往后更有望长期受益于Mini/Micro领域带来的发展机会,我们看好2021年Mini LED实现规模商用带来的增长契机。
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