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The impact from China’s Regulatory Reset has been the key debate for the China Internet industry, and while we will see regulatory uncertainties in the next 3-4 months, we have captured this potential downside in our new earnings estimates after stress testing for regulatory impact. At a 2022 P/E of 26.6x, we believe share prices now factor in most worst-case scenarios, and see value emerging on a 12-18 month investment horizon beyond the reset.
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