9 月份以来,稀土板块整体波动较大,原因不外于市场担忧价格上涨的持续性、需求边际变化如何等因素,本篇报告梳理了市场关心的 10 个问题进行逐一回答。这也承接我们历史两篇稀土深度内容,即《稀土:本轮上行周期与之前有什么不同?20201126》与《稀土:是时候重塑对稀土的认识了 20210201》,在 2011 年 10 年后的今天,让我们再次见证“中国有稀土”的年代!
1、稀土增量看中国,而国内稀土指标后续如何变化?1)轻稀土有序放开,中重稀土继续严控。以 2021 年度生产指令性计划为例,稀土矿总量控制指标分别为 168000 吨 REO,较 2020 年增加 28000 吨,其中轻稀土矿增加 28000 吨 REO,中重稀土离子矿较 2020 年持平,继续严控。2)指标会更加倾向于北方稀土。北方稀土全年获得稀土矿指标 100350 吨 REO,增加 26800 吨 REO(折算氧化镨钕约 5360 吨),占增量指标的 96%。由于资源禀赋、产能、环保及扩产行政审批等因素,预计未来稀土指标仍将延续这一趋势。
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