行业策略:新需求推动家电创新,新兴品类具有确定性成长。新兴家电赛道投资在于把握“品类成长+预期调整”下的戴维斯双击机会。业绩端:消费者代际更迭、收入提升将带来新兴品类不可避免的崛起。估值端:当前优质新兴品类渗透率低、竞争格局不明确的现状和未来大格局之间存在预期差。
推荐赛道:1)清洁电器:有效解放双手,在年轻群体中必选属性的家电“新三大件”扫地机、洗碗机、干衣机。2)个护电器:顺应颜值、健康需求,受益消费升级的高弹性品种如电动牙刷、按摩仪、美容仪。3)安防电器:打造安全、智能居家生活的 AIoT 产品电子门锁、家用监控。4)其他升级电器:符合集成化、智能化、多元化趋势,满足消费者细分需求的集成灶、智能微投。
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