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过去一个月（9/15-10/15），通信（申万）指数下跌0.75%，同期创业板指上涨1.23%、沪深300 上涨0.30%；10 月我们建议关注三季报行情，细分来看：我们认为3Q21 物联网板块有望在连接数快速增长驱动下延续高景气；通信设备板块有望在2H21 运营商集采持续推进下保持快速增长，关注头部厂商盈利能力提升；运营商板块有望在产业互联网业务增长、移动业务ARPU 回暖驱动下保持向好态势。建议关注：紫光股份、美格智能、移远通信、华工科技、数据港、亿联网络、和而泰、天孚通信、新易盛、中际旭创。
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