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士兰微是本土IDM 大厂，深耕功率器件主赛道并积极布局PMIC、MEMS 等储备长期成长动能。2020H2 起功率器件行业迎来行业景气上行周期，公司提前扩产+产品结构升级，成功抓住行业红利期，并顺利实现下游应用拓展。展望未来，公司已顺利切入电动车、光伏等高景气的下游赛道，并受益于国产替代加速，业绩有望穿越周期持续高增长态势。我们预计公司2021~23 年EPS 为0.75/0.95/1.16 元，基于2022 年PE=70x，给予目标价66 元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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