折叠屏手机作为智能手机的高端机型,近年来迎来快速发展。盖板材料中 UTG玻璃性能优异,渗透率不断提升。由于具备较高技术壁垒和下游客户粘性,行业集中度高,竞争格局优异。凯盛科技作为中国建材集团旗下的显示及应用材料上市平台,依托国企资源优势,拥有蚌埠院的技术支持,具备 UTG 玻璃原片到深加工的产业链优势(托管凯盛集团原片产线),其深加工产线分别于 2020年中及有望 2022 年底投产,预计贡献较高业绩弹性。我们维持公司 2021~2023年 EPS 预测 0.24/0.36/0.49 元,维持目标价 14.4 元,对应 2021 年 PE60x,维持公司“买入”评级。
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