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4 季度宏观经济形势复杂多变。供给约束的走势决定了宏观场景将在滞涨与过热之间游走。房地产市场资金环境边际改善，中美关系阶段性止损，美联储 QE Taper 箭在弦上，国际资本流动难免受影响。商品资产仍是最佳选择，权益资产次之，政策预期落空下，债券资产调整难免。本文在动态风险预算框架下，结合宏观观点，面向绝对收益导向客户，提供不同风险偏好的量化配置建议。 我们预计 4 季度 GDP 的两年平均增速为 5.0%，仅比 3 季度略有反弹，当 季 GDP 平减指数的预测为 5.5%，据此可知 4 季度名义 GDP 的两年平均增速为 8.0%，名义增速显示国内价格水平还在“涨”，实际增速显示国内经济近似于“滞”，国内经济处于滞与涨的边缘。
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