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缘于经济复苏驱动业绩显著改善，美股科技股2021 年继续延续上涨势头，软件服务、半导体、互联网表现突出，同时板块估值继续维持历史高位。伴随美国经济进入复苏后周期，我们判断后续美股科技板块内部业绩将呈现明显分化，同时考虑到当前偏高的估值水平、经济复苏阶段不断收紧流动性等，预计外部金融条件难在估值层面进一步提供支撑，基本面将成为2022 年市场演绎的核心因素。展望2022 年，我们看好将继续处于高景气周期的软件服务，以及业绩仍具韧性的互联网龙头，但亦需警惕周期逐步见顶的半导体、硬件板块，业绩确定性、估值合理性仍将是2022 年我们选股的核心依据，我们建议从业绩稳健（推荐微软、亚马逊、Facebook、苹果，并建议关注谷歌、Salesforce、Adobe、高通等）、代表长期科技演进方向（推荐英伟达、ServiceNow、nowflake、Sea，并建议关注特斯拉、MongoDB 等）两个维度进行选股。
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