电子产业市场空间巨大,消费电子行业逐步走向成熟
电子制造行业产品种类繁多,下游主要集中在智能手机、电脑、电视机、工业控制设备等产品。按照每年主要产品的全球出货量级,智能手机在15 亿部左右,笔记本电脑在1.6 亿台左右,电视机在2 亿台左右,分别对应的产值达到3 万亿、1 万亿和1 万亿级别。随着创新力度的不断加大,消费电子产品单价仍在持续上升,从而带动更大的市场空间。
全球缺芯叠加国产化趋势,半导体景气度高企
根据SIA 数据显示,2021 年上半年全球半导体销售额2506 亿美元,同比增长20%,增速为2019 年以来新高。放眼A 股市场,2021 年2 季度SW 半导体扣非季度ROE 为2.79%,环比提升0.99pct。2021 年Q2 半导体板块营收828亿,同比增长45%,环比增长19%;净利润163 亿,同比154%,环比增长106%,营收及利润均创历史新高。汽车电子拉动半导体整体需求,2010-2019 年汽车成为半导体行业需求增长最快的行业,年复合增速高达9.2%,远高于半导体行业整体3.7%的增速水平。
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