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美国经济复苏:3.5万亿美元计划再度闯关、通胀维持高位、经济恢复推进、加息时点前移
1、全球群体免疫加速:四季度各国加速解除封锁、中国逐步接近群体免疫、默沙东特效药提升全球开放预期
2、“重建美好未来”计划闯关:5500亿美元基建法案通过在即、拜登3.5万亿财政刺激不断缩水,劳动力市场稳步恢复
3、加息前移至2022年:美国粘性CPI走高、能源价格持续上涨、通胀将打破平均目标、推升美债收益率,美元指数企稳
中国经济节奏:2022年波浪形恢复、制造业及消费引领复苏、全球加速转向新能源
1、2022年波浪形恢复:2021年基数(低、高、低、高),经济波浪形恢复,三年复合增速5.2%、略低于潜在产出
2、制造业及消费引领复苏:城镇化尾声、消费贡献触底回升,共同富裕扩大消费总量、升级消费需求,缩小贫富差距、关键在制造业
3、能源革命长期主线:能源需求结构转变、传统能源需求迎来峰值,全球加速转向新能源,新旧转换摩擦成本抬升通胀中
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