TMT 方面,10 月集成电路进出口金额同比增幅略有收窄,贸易逆差同比增幅缩小。
中游制造方面,本周三元材料、钴粉和电解钴价格上行;光伏行业综合价格指数上行;10 月份主要企业挖掘机销量同比降幅扩大, 3 吨及以上装载机销量同比降幅收窄;重卡销量六连降。消费需求方面,仔猪、猪肉、生猪价格上行,蔬菜价格上涨。
资源品方面,建筑钢材成交量十日均值周环比上行;螺纹钢、钢坯、铁矿石价格下行;焦炭、焦煤、动力煤期货结算价下行;国际原油价格上行,库存增加;无机化工品价格下跌;有机化工品期货价格多数下跌,燃料油、LLDPE 价格上涨,沥青、二甲苯、甲醇等价格跌幅较大。工业金属铜、铝、锌、镍、铅等多数价格下跌,黄金、白银现货价格上涨。金融地产方面,货币市场净回笼,隔夜SHIBOR 利率下行。
❑ 【本周关注】近期在基本面改善、政策落地、估值预期修复等多方面因素影响下,传媒尤其是游戏板块景气度较高。前期游戏板块的调整主要受监管政策的影响,随着未成年人保护政策的落地,此轮对于游戏的政策监管已经进入末期;此外,经过前期的调整,游戏板块估值已经较低,同时去年三四季度游戏板块基数相对不高,后续收益可期;中长期来看由于5G、6G 的应该,VR、云游戏、元宇宙等将为行业带来更多增量,推荐关注相关投资机会。
❑ 【信息技术】4GB 1600MHz DRAM、32GB NAND flash 存储器价格下降, 64GB NAND flash 存储器价格上行;10 月集成电路进出口金额同比增幅略有收窄,贸易逆差同比增幅缩小。
❑ 【中游制造】本周三元材料、钴粉和电解钴价格上行,DMC、电解镍、电解锰价格下行。本周光伏行业综合价格指数上行,电池片、组件、硅片价格指数均不变,多晶硅价格指数上行;光伏产业链中,硅料价格上涨。10 月份主要企业挖掘机销量同比降幅扩大; 3 吨及以上装载机销量同比降幅收窄。重卡销量六连降,创六年来同期新低。CCFI 上行,CCBFI 下行; BDI 下行, BDTI 上行。
❑ 【消费需求】本周生鲜乳价格下行,仔猪、猪肉、生猪价格上行;自繁自养生猪养殖利润亏损收窄,外购仔猪的养殖利润自2 月份以来首次转正。肉鸡苗价格上行,鸡肉价格下行。蔬菜价格指数上行,玉米期货结算价下行,棉花期货结算价上行。
本周电影票房收入、观影人数周环比下行。
❑ 【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比上行;螺纹钢、钢坯、铁矿石价格下行;唐山钢坯库存、主要钢材品种库存下行,国内港口铁矿石库存上行;全国高炉开工率、唐山钢厂高炉开工率、唐山钢厂产能利用率下行。焦炭、焦煤、动力煤期货结算价下行;秦皇岛港煤炭库存、天津港焦炭库存上行。玻璃价格下降,水泥价格指数下行。国际原油价格上行,库存增加;无机化工品价格下跌,硫酸跌幅较大;有机化工品期货价格多数下跌,沥青、辛醇、苯酐、二甲苯、甲醇、甲苯等价格跌幅较大;工业金属价格多数下跌,铝、锌价格跌幅较大,库存多数下降;黄金、白银现货价格上涨。
❑ 【金融地产】货币市场净回笼7800 亿元,隔夜SHIBOR 利率下行。A 股换手率、日成交额下行。本周土地成交溢价率上行,商品房成交面积下行。
❑ 【公用事业】我国天然气出厂价下行,英国天然气期货结算价上行。
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